Unsere Leistungen im Überblick:

• Steuerliche Vermögensplanung und -optimierung
• Optimierung des Verhältnisses von Privat- und Betriebsvermögen
• Auswahl der optimalen Rechtsform für das vorhandene Vermögen
• Beratung bei Beteiligungsmodellen, z. B. Private Equity, Venture Capital, geschlossene Immobilienfonds und sonstige Investmentfonds
• Prüfung von Optimierungspotenzialen bei Wertpapieren, Immobilien und  Unternehmensbeteiligungen
• Steuerliche Begleitung bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Konzepten
• Steuerplanung bei der Immobilienfinanzierung
• Beratung beim Immobilienerwerb
• Gestaltung und Begleitung der Vermögensübertragung auf Erben
• Errichtung steueroptimierter Familienholdings und Betreuung von Familienunternehmen

Bei komplexen Vermögensverhältnissen im betrieblichen und / oder privaten Bereich steht der Vermögenserhalt unter Berücksichtigung von angemessenen Renditen im Vordergrund. Entscheidend wird hierbei die langfristige Strategie in der Vermögensverwaltung vor dem Hintergrund der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen sein. Hierbei ist jeweilig individuelle aktuelle steuerrechtliche Situation, insbesondere bei einem Generationswechsel, und die hieraus erwachsenen Konsequenzen von Bedeutung. Hierzu ist ein ganzheitlicher Beratungsansatz notwendig. Unsere Schwerpunktleistungen finden im nachfolgenden Überblick.